Онлайн-платформа Reddit, которая готовится впервые разместить акции на бирже, определила их ценовой диапазон в $31-34. Она рассчитывает на оценку компании в $6,5 млрд, пишет The Wall Street Journal. По итогам последнего раунда финансирования который состоялся 2,5 года назад, оценка составила $10 млрд.
Reddit установила диапазон цены для своего IPO от $31 до $34 за акцию, говорится в документации, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Всего планируется разместить 22 млн акций: компания продаст 15,3 млн обыкновенных акций класса А, оставшиеся — продадут акционеры. Таким образом, Reddit планирует привлечь до $748 млн, отмечает CNBC. Исходя из этого оценка её стоимости составит $6,4 млрд. Это существенно меньше, чем в ходе раунда финансирования в 2021 году, когда компанию оценили в $10 млрд.
Reddit сообщала, что выделила около 1,76 млн акций для наиболее активных модераторов и пользователей форума — «реддиторов» (redditors), — которые захотят участвовать в первичном размещении акций, при условии, что их учётные записи были созданы до 2024 года. Компания предупредила, что «участие пользователей может привести к большей волатильности рыночной цены акций класса А». На «реддиторов» не будет распространяться ограничение, препятствующее продаже бумаг сразу после размещения.
IPO Reddit называют одним из самых ожидаемых в этом году. Компания подала заявку на его проведение в Комиссию по ценным бумагам и биржам в феврале этого года. Она разместится на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) под тикером RDDT.
Полученные в ходе размещения акций средства онлайн-платформа планирует направить в оборотный капитал и на другие расходы, а также для приобретения дополнительных технологий, активов, интеллектуальной собственности или инвестирования в них, отмечается в заявке.
Reddit готовит свой листинг на фоне спада на рынке IPO в США, который продолжается уже больше двух лет, пишет Financial Times. Газета отмечает: даже те компании, которые смогли выйти на биржу в послежнее время, были вынуждены предложить инвесторам серьёзный дисконт по сравнению с уже торгующимися конкурентами. По словам осведомленных собеседников FT, хотя фондовый рынок США обновляет рекорды, инвесторы по-прежнему чрезвычайно чувствительны, когда дело доходит до первичных размещений. Некоторые инвесторы оценивают Reddit в $5-5,5 млрд, указывает издание.
На фоне спада на рынке IPO и ужесточения денежно-кредитной политики стоимость многих стартапов за последние два года сократилась в разы. К примеру, оценка платежного гиганта Stripe, к чьему листингу также приковано внимание инвесторов, снизилась с $95 млрд до $50 млрд, а финтех-стартап Klarna подешевел с $45,6 млрд до $6,7 млрд.
