25 декабря на бирже международного финансового центра "Астана" AIX состоялась торжественная церемония размещения "зеленых" облигаций АО "Банк Развития Казахстана" дочерней компании АО "НУХ "Байтерек", сообщает Zakon.kz.

В церемонии приняли участие заместитель председателя правления АО "НУХ "Байтерек" Ботагоз Абишева и председатель правления БРК Марат Елибаев.

Объём выпуска ценных бумаг составил 15 млн долларов США, купонная ставка по итогам торгов определена на уровне 5,65 % с выплатой купонного вознаграждения раз в полгода.

"Учитывая объявленные президентом страны планы по достижению углеродной нейтральности к 2060 году и общий тренд на внедрение принципов ESG, "Байтерек" уделяет особое внимание поддержке "зеленых" проектов, куда входят и возобновляемая энергетика, и повышение энергоэффективности, и модернизация существующей энергетической инфраструктуры. Сегодняшнее размещение "зеленых" облигаций станет ещё одним шагом на пути развития ВИЭ в Казахстане". Заместитель председателя правления АО "НУХ "Байтерек" Ботагоз Абишева

Все размещённые на бирже AIX облигации были выкуплены участниками рынка в полном объёме.

При этом спрос со стороны инвесторов к объявленному объёму размещения составил 122,7 %.

"БРК активно внедряет принципы ESG в свою работу и деятельность своих заемщиков, в том числе через внедрение инструментов устойчивого финансирования для развития "зеленой" экономики в Казахстане. Частью этой политики стало нынешнее размещение облигаций на площадке AIX – это уже вторые "зеленые" бонды Банка. Важно, что впервые в Центральной Азии для этого размещения была получена сертификация по международным стандартам Climate Bonds Initiative". Председатель правления БРК Марат Елибаев

Отметим, сертификация Climate Bonds Initiative (CBI) была получена в партнёрстве с Green Finance Center Международного финансового центра "Астана". Она отражает соответствие ценных бумаг мировым стандартам климатических облигаций. Таким образом облигации Банка Развития стали первой сделкой на рынке долгового капитала среди финансовых институтов на пространстве Центральной Азии, получившей сертификацию по международным стандартам CBI.

Средства, полученные в результате размещения, будут направлены на финансирование проекта в сфере возобновляемой энергетики в Казахстане. Выбор может быть сделан между тремя проектами на возобновляемых источниках, перечень которых был определен в соответствии с сертификацией СBI, в зависимости от готовности проектов к этапу освоения кредитных средств.

Благодаря реализации этих проектов повысится доля ВИЭ в общем объёме генерации энергии в Казахстане, а также будет снижен дефицит в энергосистеме страны.

Выпуск "зеленых" облигаций стал первой сделкой, осуществленной Банком Развития на площадке фондовой биржи Astana International Exchange Международного финансового центра "Астана".

"Сегодня достигнут новый рубеж в развитии зелёного финансирования не только в Казахстане, но и в регионе, а именно первое в Центральной Азии размещение зелёных облигаций, сертифицированных по стандарту Climate Bonds Initiative (CBI). Я рад, что наша биржа за эти годы зарекомендовала себя площадкой для инновационных, а также устойчивых (sustainable) финансовых продуктов. Я благодарю холдинг Байтерек, дочерние организации холдинга, а также всех наших эмитентов за неизменный выбор нашей площадки" – отметил Ренат Бектуров Управляющий Международным финансовым центром "Астана".

Компания Jusan Invest выступила финансовым консультантом и андеррайтером в данной сделке.